Résumé: Huang Huo-tu (Tony Leung Ka Fai), un détective tendu, relégué au poste insignifiant d'Officier des affaires étrangères de la police de Taipei, s'est aliéné tous ses collègues, et sa femme (Rene Liu) le quitte. Mais lorsque trois meurtres sinistres secouent le département, le médecin légiste découvre un mystérieux champignon noir dans le cerveau des victimes et la preuve qu'ils sont morts dans un état d'hallucination. Le patron fait appel à un expert du FBI, Kevin Richter (David Morse), qui rejoint...