A - Grim le dragon B - La bague magique (EP1)
Résumé de l'épisode 1
A) Hildy transforme Grim en dragon pour terroriser la population de Jollywood mais il est enlevé par un vrai dragon qui le prend pour son bébé. B) Grim offre une bague magique à Hildy qui lui permet de se transformer en l'animal de son choix. Elle se métamorphose involontairement en souris tandis que la bague est avalée par un poisson.