Résumé: Avant son premier succès avec Boogie Nights (1997), l'auteur et réalisateur Paul Thomas Anderson a réalisé ce drame sobre. John (John C. Reilly), un raté pas bien futé bloqué à Reno, dépense ses derniers dollars lorsque Sydney (Phillip Baker Hall), ayant pitié de lui, lui offre un petit-déjeuner et lui donne quelques astuces pour gagner de l'argent au casino. Deux ans plus tard, John est devenu l'associé de Sydney, mais son manque de bon sens problématique s'avère dangereux lorsqu'il tombe amoureux...